みなさん、こんにちは（こんばんは）。
セミリタイア/サイドFIREして家族とのんびり生活している投資家の森田です。
今回は毎月定例のジュニアNISA口座の資産チェックです。
レバレッジファンドであるSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
ジュニアNISAやSPXLに興味のある方の参考になれば幸いです。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXL・VEUの2つの海外ETFとオルカン・グローバル2倍株という2つの投資信託に投資しています。
以下、各商品の簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
オルカン・・・全世界株式ファンド
グローバル2倍株・・・レバレッジ全世界株式ファンド
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
リバランスがかなり大変なので、2023年からレバレッジ枠は世界株式の2倍レバレッジファンド、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）を買っています。
資産公開
12月末時点の資産状況です。
投資元本390万円（配当再投資してジュニアNISA枠は400万円埋めています）に対して、評価額は10,824,585円となりました。
損益率は+177％です。
3バガーも見えてきましたねー。
資産額の推移
資産額の推移です。
前月末からそれほど増えてはいませんが、一応過去最高値を更新しています。
2026年はどうなるでしょうか？
楽しみですね。
リバランスは？
株式市場が好調なおかげで、レバレッジファンドのSPXLが大きく増えており、株価は5倍以上になっています。その影響で、ポートフォリオのバランスが崩れており、リバランスしようと考えています。
今のままだと、ちょっとレバレッジ比率が高いんですよねー。
なので、SPXlを売却してオルカンなどを買うリバランスを実施する予定です。
SPXLはコロナショックの時も70～80％以上下がりましたからね。
リスク管理は超重要です。
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