みなさん、こんにちは（こんばんは）。
セミリタイア/サイドFIREして家族とのんびり生活している投資家の森田です。
今回は、USA360やグローバル2倍株ファンドに投資している第３子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
USA360やグローバル2倍株ファンドに興味のある方の参考になれば幸いです。
全世界株式とレバレッジファンドに投資
第3子のジュニアNISA口座では以下3つの投資信託に投資しています。
eMAXIS Slim全世界株式・・・全世界株式ファンド
USA360・・・米国レバレッジバランスファンド（米国株90％＋米国債券270％）
グローバル2倍株ファンド・・・全世界株式レバレッジファンド
※個別株も少し保有
eMAXIS Slim全世界株式は低コストで全世界株式へ投資できる定番かつ人気の投資信託です。
USA360は米国株＋米国債券のバランスファンドですが、米国債券部分にレバレッジがかかっている点が特徴です。
レバレッジ比率は3.6倍と高いですが、レバレッジがかかっているのは債券だけですので、レバレッジ倍率ほどリスクは高くありません。
（もちろんレバレッジファンドなので、一般的なバランスファンドど比べればリスクは高いです）
グローバル2倍株ファンドは2021年に運用開始された新しい投資信託であり、全世界株式へ2倍のレバレッジをかけて投資するファンドです。
レバレッジファンドではありますが、信託報酬も低いのもありがたいですね。
第3子のジュニアNISA口座ではこれらの投資信託を組み合わせて運用しています。
資産公開
12月末の資産状況です。
投資元本240万円に対して、資産額は3,346,817円となりました。
損益率は＋39％です。
資産額の推移
資産額の推移です。
前月から微増となり、過去最高を更新しました。
米国の利下げがなかなか進まない
第3子のポートフォリオでは、米国債にレバレッジをかけて投資しているUSA360を保有しています。利上げ局面ではパフォーマンスが大きく落ちていたUSA360ですが、利下げ局面で挽回してくれると期待していました。
ですが、利下げがなかなか進んでいません。
2025年は利下げペースは鈍化の見込みとなっていますし、いまいちなんですよね。
中立金利自体が上昇している感じ。
そうなるとUSA360には厳しい状況になるかも。
ま、株価が上がればオルカンと地球コンプリートがカバーしてくれるでしょう。
まだまだ10年以上は運用を続けていく予定ですので、どっしりと構えていきます。
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