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みなさん、こんにちは(こんばんは)。

セミリタイア/サイドFIREして家族とのんびり生活している投資家の森田です。

先日、ジュニアNISA口座にてリバランスに伴う株式の売却を実施しました。

SPXLを売却

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SPXLを20株売却しました。

約定単価は148.84ドルで日本円では合計約46万円です。

SPXLとは

SPXLは海外ETFで、S&P500の3倍レバレッジETFです。

レバレッジ3倍なので当然値動きも大きいですね。

超ハイリスクな商品と言えるでしょう。

SPXLのチャート

参考

引用元:グーグルファイナンス

SPXLの株価チャートです。

2020年のコロナショックでガツンと下がって、その後の株高で大幅上昇。

米国の高金利政策転換とともに株価は下落したものの今年は好調ですね。

株高でリバランスが必要に

年初には100ドル程度だったSPXLがいまや150ドル付近まで上昇しました。

株価上昇によりポートフォリオ内のSPXLが上昇したため、リバランスを実施し売却することにしたわけです。

このまま高値を取っていく気もしますが、3倍レバレッジ商品なのでリスク管理が何より重要です。

コロナショックの時には70%以上下げてますからね。

ポートフォリオ全体のリスクが高くなり過ぎないようにしっかりと管理していきます。

逆にコロナショックの時のように大幅に下がった局面ではリバランスによりSPXLを買っています。

参考
こんな感じでリバランスにより今回とは逆に買いを入れています。

約定価格は25.84ドルなので現在の株価は5倍以上、6倍近くになってますねww

しかも為替も1ドル=109.3円だし。

面倒くさいので計算しませんが利回りはすごいことになっているでしょう。

売却した資金は投信を買う予定

今回SPXLを売却して得た資金は投信を買う予定です。

ジュニアNISA口座内の資金なので、引き出しできないですからね。

ただ、ジュニアNISAはもう廃止されたので非課税が適用されなくなるのは残念です。

なので、今非課税枠で保有している分はできるだけ売却したくないんですよねー。

今回はSPXLの比率が50%近くまで高まったのでやむなく売却しましたが、次回以降のリバランスはできれば、非課税枠保有分を売却せずに何とかしたいものです。

なんにせよしっかりとリスク管理しながらこどもが大人になるまでしっかりと運用を続けていきます。

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