みなさん、こんにちは（こんばんは）。
セミリタイア/サイドFIREして家族とのんびり生活している投資家の森田です。
今回は毎月定例のジュニアNISA口座の資産チェックです。
ということで、レバレッジファンドであるSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
ということで、レバレッジファンドであるSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
ジュニアNISAやSPXLに興味のある方参はぜひ参考にしてください。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXL・VEUの2つの海外ETFとオルカン・グローバル2倍株という2つの投資信託に投資しています。
以下、各商品の簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
オルカン・・・全世界株式ファンド
グローバル2倍株・・・レバレッジ全世界株式ファンド
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
リバランスがかなり大変なので、2023年からレバレッジ枠は世界株式の2倍レバレッジファンド、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）を買っています。
資産公開
5月末時点の資産状況です。
投資元本400万円に対して、資産額は7,577,663円となりました。
（厳密に言うと配当再投資しているので、入金額は390万円ほど）
損益率は＋88％です。
投資開始時の想定よりかなり順調ですね。
ありがたい限りです。
資産額の推移
資産額の推移です。
外貨建て資産が大半なのでドルベースで記録しています。
過去最高額となりました。
5万ドルが見えてきましたね。
為替はどうなる？
資産が順調に増えている第2子のジュニアNISA口座ですが、円安による影響も大きいです。オルカンなどの投信も円安のおかげでかなりリターンが高くなっています。
ただ、今後の日米の金融政策を考えれば、日本は利上げ、米国は利下げとなる流れなので、円高方向になっていくんじゃないかなという気もしますね。
ま、私としては為替の動きはそんなに気にすることなくコツコツと投資していく方針です。
まだまだこどもが成人するまで時間があるので、大きく育ってほしいですね。
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