セミリタイア/サイドFIREして家族とのんびり生活している投資家の森田です。
配当利回り6%超えのSBI欧州高配当株式ファンドですが、配当だけに注目して投資するのはおすすめしません。
SBI欧州高配当株式ファンドの詳細はこちらをご覧ください。
配当利回り6%超えのSBI欧州高配当株式ファンドですが、配当だけに注目して投資するのはおすすめしません。
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SBI欧州高配当株式ファンドはおすすめしない?
SBI欧州高配当株式ファンドは配当利回りが6%を超える高配当ファンドです。高配当株の人気が高まっている中、SBI欧州高配当株式ファンドも注目を集めています。
ただ、配当利回りだけで飛びつくのは危険です。
欧州株は米国株や全世界株を大きく下回る

引用元:SBIグローバルアセットマネジメント公式サイト
欧州株の株価の推移を見ると、米国株や全世界株に比べて、欧州株はかなり差があります。
(全世界株を上昇させてるのは米国株なわけですが)
これは直近の株価推移を見ても同様です。

引用元:グーグルファイナンス公式サイト
こちらは欧州株ETFであるIEVの株価チャートです。
5年リターンは24%となっています。

引用元:グーグルファイナンス公式サイト
一方で世界株式ETFであるVTの5年リターンは46%です。
欧州株式を大きく上回っていますね。
ちなみに日経平均やS&P500は同じ期間で80%程度の上昇です。
他国の株価と比較しても欧州株の弱さがうかがえますね。
欧州株が長い間他国に比べて、アンダーパフォームしている中で、欧州株高配当株だけ値上がりするのかと言われればその可能性は低そうですよね。
インカムゲイン狙いに徹する
なので、SBI欧州高配当株式を買うなら、基本的にはインカムゲインだけに期待した方がいいのかなと考えています。おそらく数年後に株価(基準価額)をほかの銘柄と比べるとそこそこ差はついているんじゃないでしょうか。
日本の高配当株が最近とても強いので、高配当株はインカムゲインもキャピタルゲインも期待できる!!と思って投資すると、思った結果にはならないかも知れません。
SBI欧州高配当株式には、キャピタルゲイン(値上げ利益)には期待せずに投資することをおすすめします。


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