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みなさん、こんばんは。

経済的自由を目指す投資家の森田です。

今回はiFreeレバレッジ投信などに投資している第1子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。

ジュニアNISAやiFreeレバレッジS&P500に興味のある方の参考になれば幸いです。

投資信託で全世界株式へレバレッジ投資

第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
※一部個別株有り

楽天VT・・・全世界株式(VT)を買う投資信託(追加購入停止)

eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式

iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式(S&P500)の2倍レバレッジ商品 

雪だるま(新興国株式)・・・新興国株式 

2021年から追加購入する投資信託を楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式に切り替えています。
コスト面を考えての切り替えですが、既に購入済みの楽天VTは非課税の恩恵をフル活用するため売却は考えていません。

保有割合は
全世界株式・・50%
iFreeレバレッジS&P500・・40% 
雪だるま(新興国株式)・・10%

を目標としており、レバレッジはレバレッジは0.5+0.4×2+0.1=1.4倍となります。

全世界株式ファンドを軸に、レバレッジ投信でリターンを狙っていくという投資方針です。
レバレッジ投信にiFreeレバレッジS&P500(米国株式)を利用していることで、新興国比率が下がるので、雪だるま(新興国株式)でポートフォリオ全体の新興国株式比率を全世界株式の時価総額に占める新興国株式比率に近づけています。

全世界株式にレバレッジをかけるイメージですが、ベストな投信が無かったので少し歪なバランスになっています。

今から投資するなら、オルカンを軸にサブでグローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)に投資しますね。

資産公開

口座1

1月末の資産状況です。

全世界株式ファンド 3,141,050円

iFreeレバレッジS&P500 2,159,772円

新興国株式ファンド 523,049円

個別株 243,300円

合計 6,067,171円

となりました。

600万円突破で過去最高額を更新です。

強い相場が続き資産が順調に増加しています。

運用7年目となり、運用額も大きくなっていますので、上昇相場では数十万円以上増えますね。

資産額の推移

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資産額の推移です。

昨年秋ごろに数十万円以上減ったものの、そこから一本調子に増加しています。

この上昇相場ができるだけ長く続けばいいですね。

レバレッジファンドの真価

上昇相場でレバレッジファンドも好調です。

ただ、真価を発揮するのはまだこれからだと考えています。

その理由は金利です。

レバレッジファンドは先物などを利用しているために、どうしても金利コストがかかるんですよね。

当然、金利が高いほどそのコストは大きくなります。

で、米国は利下げの話は出てきていますが、まだまだ金利は数年前と比べると高い。

この金利が下がってくる局面で株高になれば、高金利による高コスト負担という枷が外れたレバレッジファンドの真のパフォーマンスを見ることができるのではないかと期待しています。

コロナショック後のSPXLの値動き

ということで、コロナショック後の株価回復局面でのSPXLのチャートを最後に紹介しておしまいとします。

2

この強烈な右肩上がりのチャート。
もう一度見たいものです。



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