みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回はiFreeレバレッジ投信などに投資している第1子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
ジュニアNISAやiFreeレバレッジS&P500に興味のある方の参考になれば幸いです。
投資信託で全世界株式へレバレッジ投資
第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
※一部個別株有り
楽天VT・・・全世界株式（VT）を買う投資信託（追加購入停止）
eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式
iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式（S&P500）の2倍レバレッジ商品
雪だるま（新興国株式）・・・新興国株式
2021年から追加購入する投資信託を楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式に切り替えています。
コスト面を考えての切り替えですが、既に購入済みの楽天VTは非課税の恩恵をフル活用するため売却は考えていません。
保有割合は
全世界株式・・50％
iFreeレバレッジS&P500・・40％
雪だるま（新興国株式）・・10％
を目標としており、レバレッジはレバレッジは0.5+0.4×2+0.1=1.4倍となります。
全世界株式ファンドを軸に、レバレッジ投信でリターンを狙っていくという投資方針です。
レバレッジ投信にiFreeレバレッジS&P500（米国株式）を利用していることで、新興国比率が下がるので、雪だるま（新興国株式）でポートフォリオ全体の新興国株式比率を全世界株式の時価総額に占める新興国株式比率に近づけています。
全世界株式にレバレッジをかけるイメージですが、ベストな投信が無かったので少し歪なバランスになっています。
今から投資するなら、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）に投資しますね。
資産公開
10月末の資産状況です。
全世界株式ファンド 2,731,511円
iFreeレバレッジS&P500 1,593,274円
新興国株式ファンド 499,944円
個別株 261,000円
合計 5,085,729円
となりました。
結構下がりましたねー。
単月で7～8％程度下がっています。
10月は全体的に結構厳しめの相場だったのではないでしょうか。
資産額の推移
資産額の推移です。
10月はパッと見てわかるほど減っていますね。
9月、10月と渋い相場でしたね。
ただ、さきほど口座確認してみると540万円まで回復していましたので今月はこのままいけば上向きそうです。
ジュニアNISA口座といえど資産額が数百万円になるとひと月で数十万円は変動するので精神的にも鍛えられますね。
下手に動かずじっと見守っていきます。
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