みなさん、こんにちは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
我が家ではこどもの資産形成のためジュニアNISAを活用しています。
今回は、USA360やグローバル2倍株ファンドに投資している第３子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
USA360やグローバル2倍株ファンドに興味のある方の参考になれば幸いです。
全世界株式とレバレッジファンドに投資
第3子のジュニアNISA口座では以下3つの投資信託に投資しています。
eMAXIS Slim全世界株式・・・全世界株式ファンド
USA360・・・米国レバレッジバランスファンド（米国株90％＋米国債券270％）
グローバル2倍株ファンド・・・全世界株式レバレッジファンド
※個別株も少し保有
eMAXIS Slim全世界株式は低コストで全世界株式へ投資できる定番かつ人気の投資信託です。
USA360は米国株＋米国債券のレバレッジファンドですが、米国債券部分にレバレッジがかかっている点が特徴です。
レバレッジ比率は3.6倍と高いですが、レバレッジがかかっているのは債券だけですので、レバレッジ倍率ほどリスクは高くありません。
（もちろんレバレッジファンドなので、一般的なバランスファンドど比べればリスクは高いです）
グローバル2倍株ファンドは2021年に運用開始された新しい投資信託であり、全世界株式へ2倍のレバレッジをかけて投資するファンドです。
レバレッジファンドではありますが、信託報酬も低いのもありがたいですね。
第3子のジュニアNISA口座ではこれらの投資信託を組み合わせて運用しています。
資産公開
9月末（ちょっとずれてますが）時点の資産状況です。
評価額は
グローバル2倍株ファンド 311,684円
eMAXIS Slim全世界株式 1,191,554円
USA360 814,571円
個別株 181,800円
合計 2,499,609円
となりました。
市況はよくありませんでしたが、含み益を維持しています。
いつ含み損になってもおかしくない漢字ですが。
市況はよくありませんでしたが、含み益を維持しています。
いつ含み損になってもおかしくない漢字ですが。
資産額の推移
資産額の推移です。
追加投資を行っていることもあり、市況の影響は受けつつも右肩上がりに増加しています。
ジュニアNISAは終わるので、追加投資はここまで。
あとは株式市場がどうなるのか。
足を引っ張っているUSA360の挽回に期待しています。
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