みなさんこんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
我が家ではこどもの資産形成のためにジュニアNISAを活用しています。
今回は運用6年目となりましたiFreeレバレッジなどに投資している第1子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
ジュニアNISAやiFreeレバレッジS&P500に興味のある方の参考になれば幸いです。
投資信託で全世界株式へレバレッジ投資
第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
※一部個別株有り
楽天VT・・・全世界株式（VT）を買う投資信託（追加購入停止）
eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式
iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式（S&P500）の2倍レバレッジ商品
雪だるま（新興国株式）・・・新興国株式
2021年から追加購入する投資信託を楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式に切り替えています。
コスト面を考えての切り替えですが、既に購入済みの楽天VTは非課税の恩恵をフル活用するため売却は考えていません。
保有割合は
全世界株式・・50％
iFreeレバレッジS&P500・・40％
雪だるま（新興国株式）・・10％
を目標としており、レバレッジはレバレッジは0.5+0.4×2+0.1=1.4倍となります。
全世界株式ファンドを軸に、レバレッジ投信でリターンを狙っていくという投資方針です。
レバレッジ投信にiFreeレバレッジS&P500（米国株式）を利用していることで、新興国比率が下がるので、雪だるま（新興国株式）でポートフォリオ全体の新興国株式比率を全世界株式の時価総額に占める新興国株式比率に近づけています。
全世界株式にレバレッジをかけるイメージですが、ベストな投信が無かったので少し歪なバランスになっています。
今から投資するなら、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）に投資しますね。
資産公開
8月末時点の資産状況です。
全世界株式ファンド 2,893,864円
iFreeレバレッジS&P500 1,911,823円
新興国株式ファンド 522,212円
個別株 266,100円
合計 5,593,999円
となりました。
先月から微減ですね。
マザーズなど新興株にとってはけっこう厳しい相場でしたが、全体相場としてはそれほど悪くはなかったですね。
資産額の推移
資産額の推移です。
第1子のジュニアNISA口座は運用6年目となりました。
ジュニアNISAの非課税運用期間は5年ですので、今年は追加投資をせずにロールオーバーで対応しています。
まだまだ10年以上非課税で運用できるので今後が楽しみです。
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