みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
我が家ではこどもたちの資産形成のためにジュニアNISAを活用しています。
今回は、USA360＆グローバル2倍株などに投資している第3子のジュニアNISAの運用状況を公開します。
ジュニアNISAやUSA360などに興味のある方の参考になれば幸いです。
全世界株式とレバレッジファンドに投資
第3子のジュニアNISA口座では以下3つの投資信託に投資しています。
eMAXIS Slim全世界株式・・・全世界株式ファンド
USA360・・・米国レバレッジバランスファンド（米国株90％＋米国債券270％）
グローバル2倍株ファンド・・・全世界株式レバレッジファンド
※個別株も少し保有
eMAXIS Slim全世界株式は低コストで全世界株式へ投資できる定番かつ人気の投資信託です。
信託報酬0.11325％と低コストの投資信託となっています。
USA360は米国株＋米国債券のレバレッジファンドですが、米国債券部分にレバレッジがかかっている点が特徴です。
レバレッジ比率は3.6倍と高いですが、レバレッジがかかっているのは債券だけですので、レバレッジ倍率ほどリスクは高くありません。
（もちろんレバレッジファンドなので、一般的なバランスファンドど比べればリスクは高いです）
グローバル2倍株ファンドは2021年に運用開始された新しい投資信託であり、全世界株式へ2倍のレバレッジをかけて投資するファンドです。
レバレッジファンドではありますが、信託報酬は0.1991％と低くなっています。
信託期間が2031年11月14日までとなっていましたが、先日無期限になりました。
これで安心して長期投資のために買い増しできますね。
第3子のジュニアNISA口座ではこれらの投資信託を組み合わせて運用しています。
資産公開
7月末時点の資産状況です。
評価額は
グローバル2倍株ファンド 233,715円
eMAXIS Slim全世界株式 1,175,340円
USA360 754,331円
個別株 186,800円
合計 2,350,186円
となりました。
グローバル2倍株やオルカンが上昇している一方で、USA360は下落していますね。
債券が足を引っ張っているのでしょう。
USA360の反撃はいつになるでしょうか。
資産額の推移
資産額の推移です。
第3子のジュニアNISA口座は運用3年目。
含み損の時期も長かったですが、ここにきて回復してきました。
ただ、株式のみに投資している第1子と第2子のポートフォリオが7月に資産を増やしているのに比べると、第3子のポートフォリオはいまいちですね。
USA360がどこかでガッと上がると思ってますが、まだ買い場なのかな？
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