みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
我が家ではこどもたちの資産形成のためにジュニアNISAを利用しています。
今回はレバレッジETFであるSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開します。
SPXLやジュニアNISAに興味のある方の参考になれば幸いです。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXL・VEUの2つの海外ETFとオルカン・グローバル2倍株という2つの投資信託に投資しています。
以下、各商品の簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
オルカン・・・全世界株式ファンド
グローバル2倍株・・・レバレッジ全世界株式ファンド
オルカン・・・全世界株式ファンド
グローバル2倍株・・・レバレッジ全世界株式ファンド
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。
運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
リバランスがかなり大変なので、今年からレバレッジ枠は世界株式の2倍レバレッジファンド、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）を買っています。
資産公開
7月末の資産状況です。
SPXL 130株 1,798,593円
VEU 400株 3,205,914円
個別株 176,500円
グローバル2倍株 266,579円
オルカン 100,685円
その他投資信託 25,,762円
合計 5,574,035円
となりました。
過去最高額となっています。
となりました。
過去最高額となっています。
資産額の推移
第2子のジュニアNISA口座は海外ETFがメインのためドルベースで記録しています。
運用5年目となりますが、ここにきて上値を抜けてきた感がありますね。
レバレッジをきかせている分、上がる時にはガツンと上がっておいてほしいものです。
下がる時はめちゃくちゃ下がりますからね。 笑
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