みなさんこんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
我が家ではこどもたちの将来の資産形成を目的としてジュニアNISAを積極的に活用しています。
今回はSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
レバレッジETFであるSPXLやジュニアNISAに興味のある方の参考になれば幸いです。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXLとVEUという2つの海外ETFに投資しています。
※一部個別株と投信あり
以下、各ETFの簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。
運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
リバランスがかなり大変なので、今年からレバレッジ枠は世界株式の2倍レバレッジファンド、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）を買っています。
資産公開
5月末時点の資産状況です。
SPXL 130株 1,398,948円
VEU 400株 2,966,433円
個別株 165,300円
グローバル2倍株 101,349円
投資信託（外貨建てMMF含む） 91,262円
合計 4,723,292円
となりました。
投資元本は3,478,773円です。
（配当再投資分があるので、拠出額としては20万円から30万円ほど少なくなります）
投資元本は3,478,773円です。
（配当再投資分があるので、拠出額としては20万円から30万円ほど少なくなります）
資産額の推移
資産額の推移です。
第2子のポートフォリオは大部分が海外ETFですので、ドルベースで記録しています。
円ベースではおそらく最高値近い資産額のなっていると思いますが、ドルベースではもうひとつ勢いが足りませんね。
ただ、第2子のジュニアNISA口座についてはまだ今年の枠も残っており、このまま追加投資をしていくと第1子の資産額を上回りそうな気がします。
資産が順調に増えているのはありがたいですが、少しもやもやしてしまいますね。笑
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