みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
GW終わりましたねー
まあ私はいつも休みみたいなものですが、こどもがずっと家にいるのは楽しいですね。
疲れますが 笑
さて、今回はレバレッジファンドであるiFreeレバレッジS&P500などに投資している第1子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
レバレッジファンドやジュニアNISAに興味のある方の参考になれば幸いです。
投資信託で全世界株式へレバレッジ投資
第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
※一部個別株有り
楽天VT・・・全世界株式（VT）を買う投資信託（追加購入停止）
eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式
iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式（S&P500）の2倍レバレッジ商品
雪だるま（新興国株式）・・・新興国株式
2021年から追加購入する投資信託を楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式に切り替えています。
コスト面を考えての切り替えですが、既に購入済みの楽天VTは非課税の恩恵をフル活用するため売却は考えていません。
保有割合は
全世界株式・・50％
iFreeレバレッジS&P500・・40％
雪だるま（新興国株式）・・10％
を目標としており、レバレッジはレバレッジは0.5+0.4×2+0.1=1.4倍となります。
全世界株式ファンドを軸に、レバレッジ投信でリターンを狙っていくという投資方針です。
レバレッジ投信にiFreeレバレッジS&P500（米国株式）を利用していることで、新興国比率が下がるので、雪だるま（新興国株式）でポートフォリオ全体の新興国株式比率を全世界株式の時価総額に占める新興国株式比率に近づけています。
全世界株式にレバレッジをかけるイメージですが、ベストな投信が無かったので少し歪なバランスになっています。
今から投資するなら、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）に投資しますね。
資産公開
4月末時点の運用状況です。
全世界株式ファンド 2,500,565円
iFreeレバレッジS&P500 1,656,644円
新興国株式ファンド 464,869円
個別株 280,200円
合計 4,902,278円
となりました。
投資元本は3,702,074円です。
先月から少し増えたのかな。
個別でみると、全世界株の調子が良かったですね。
個別株はここにきて下落していますが、これはまあコアではないので。
となりました。
投資元本は3,702,074円です。
先月から少し増えたのかな。
個別でみると、全世界株の調子が良かったですね。
個別株はここにきて下落していますが、これはまあコアではないので。
資産額の推移
資産額の推移です。
1年以上横ばい状況が続いていますね。
金利上げも終わりが見えてきましたし、本格的な景気後退を回避できればここから上昇していくと思いますがどうなるでしょうか。
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