みなさん、こんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回はSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
レバレッジETFであるSPXLやジュニアNISAに興味のある方の参考になれば幸いです。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXLとVEUという2つの海外ETFに投資しています。
※一部個別株と投信あり
以下、各ETFの簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。
運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
最近は全世界株式時価総額に占める米国株比率が上がっていますので、目標とするSPXLの割合を少し引き上げて、数％程度SPXL比率を上げています。
今後は世界株式の2倍レバレッジファンド、グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）を買おうと考えています。
資産公開
3月末の資産状況です。
SPXL 130株 1,265,948円
VEU 393株 2,796,294円
個別株 184,000円
投資信託（外貨建てMMF含む） 37,736円
合計 4,283,978円
となりました。
合計 4,283,978円
となりました。
資産額の推移
こちらは資産額の推移です。
第2子のジュニアNISA口座は大部分が外貨建て資産ですので、ドルベースで記録しています。
こう見ると、昨年はやっぱり厳しい相場環境でしたね。
今年はここから盛り返してくれるでしょうか。
ジュニアNISA使いきろう
第2子のジュニアNISA口座の今年の残り枠は60万円ほどです。何とか資金を捻出してしっかりと投資していきます。
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