みなさんこんにちは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回はUSA360やグローバル2倍株ファンドなどに投資している第3子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
全世界株式とレバレッジファンドに投資
第3子のジュニアNISA口座では以下3つの投資信託に投資しています。eMAXIS Slim全世界株式・・・全世界株式ファンド
USA360・・・米国レバレッジバランスファンド（米国株90％＋米国債券270％）
グローバル2倍株ファンド・・・全世界株式レバレッジファンド
※個別株も少し保有
eMAXIS Slim全世界株式は低コストで全世界株式へ投資できる定番かつ人気の投資信託です。
信託報酬0.1144％と低コストの投資信託となっています。
USA360は米国株＋米国債券のレバレッジファンドですが、米国債券部分にレバレッジがかかっている点が特徴です。
レバレッジ比率は3.6倍と高いですが、レバレッジがかかっているのは債券だけですので、レバレッジ倍率ほどリスクは高くありません。
（もちろんレバレッジファンドなので、一般的なバランスファンドど比べればリスクは高いです）
グローバル2倍株ファンドは最近運用開始された新しい投資信託であり、全世界株式へ2倍のレバレッジをかけて投資するファンドです。
第3子のジュニアNISA口座ではこれらの投資信託を組み合わせて運用しています。
グローバル2倍株ファンドは最近運用開始された新しい投資信託であり、全世界株式へ2倍のレバレッジをかけて投資するファンドです。
第3子のジュニアNISA口座ではこれらの投資信託を組み合わせて運用しています。
資産公開
12月末の資産状況です。
（記録するのを忘れていたので少しずれてますが）
グローバル2倍株ファンド 47,477円
eMAXIS Slim全世界株式 785,908円
USA360 439,245円
個別株 215,800円
個別株 215,800円
合計 1,488,430円
となりました。
投資元本は80万円×2年分の160万円ですので、含み損状態です。
去年の相場状況とレバレッジファンドに投資していることを考えれば、まだましかな？
となりました。
投資元本は80万円×2年分の160万円ですので、含み損状態です。
去年の相場状況とレバレッジファンドに投資していることを考えれば、まだましかな？
資産額の推移
資産額の推移です。
順調に資産額が増加していましたが、ここ最近は頭打ち感が出ていました。
今年も追加投資していきます。
レバレッジをかけているので、変動は大きいですがその分大きな資産増加を期待しています。
今年で運用3年目
第3子のジュニアNISA口座は今年で運用3年目です。今年も上限の80万円をしっかり投資して、非課税の恩恵を最大限受けていきます。
こどもが大人になる頃にはまとまった資金になっていてくれることを期待しています。
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