経済的自由を目指す株式投資ブログ : 資産公開　ジュニアNISA＆SPXL【2022年11月末】

みなさんこんばんは。

経済的自由を目指す投資家の森田です。

今回はSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座を公開していきます。

SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資

第2子のジュニアNISA口座では、SPXLとVEUという2つの海外ETFに投資しています。

※一部個別株と投信あり

以下、各ETFの簡単な説明です。

SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF

VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF

米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。

保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。

イメージとしてはレバレッジVTです。

（ベンチマークは異なりますが）

だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。

この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。

リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。

運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・

レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。

最近は全世界株式時価総額に占める米国株比率が上がっていますので、目標とするSPXLの割合を少し引き上げて、数％程度SPXL比率を上げています。

来年はグローバル2倍株ファンドを買おうと思っています。

資産公開

11月末時点の資産状況です。

SPXL　130株　1,340,361円

VEU　375株　2,654,685円

個別株　156,000円

投資信託　25,829円

合計　4,176,875円

となりました。

あれ、先月より増えてますね。
意外でした。

資産額の推移

資産額の推移です。

第2子のジュニアNISA口座は大部分を海外ETFが占めていますのでドルベースでグラフをつくっています。

30,000ドルを回復しました。

ただ、まだまだ昨年末時点の資産額には届きませんね。

来年の投資

前述のとおり、投資方針としては全世界株式にリスク許容範囲内でレバレッジをかけるということをポートフォリオのコンセプトにしています。

ポートフォリオを組んだ時に、レバレッジ型の株式ファンドは米国株を対象としたものはありましたが、全世界株式を対象としたものはありませんでした。

ですので、苦肉の策でSPXLとVEUを組み合わせたわけです。

ただ、ここにきてグローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）というファンドが誕生しました。
まだ出来たてで、純資産額が少ない上、各国の株式市場時価総額比率とは少し異なる部分がありますが、それでもリバランスのことを考えるとこれでいいかなと思っています。