みなさんこんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回はSPXLなどに投資している第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXLとVEUという2つの海外ETFに投資しています。
※一部個別株と投信あり
以下、各ETFの簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。
運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
最近は全世界株式時価総額に占める米国株比率が上がっていますので、目標とするSPXLの割合を少し引き上げることを検討しています。
資産公開
6月末時点の資産状況です。
SPXL 129株 8,692ドル
VEU 375株 18,813ドル
個別株 149,100円
投資信託 約2.5万円
合計 約387万円（1ドル135円計算）
となりました。
大部分はSPXLとVEUというポートフォリオです。
投資信託は海外ETFに投資するとどうしてもジュニアNISAの上限年間80万円をちょうど使い切るのは難しいので端数分を投資信託で購入しています。
個別株はうまくいけば数年で大きな利益を狙えそうな銘柄を買っています。
こちらは利が乗れば売却する予定です。
SPXL＆VEUポートフォリオについては基本的にはこどもが成人するまで売却せず運用を続けていきます。
資産額の推移
2020年からの資産額の推移です。
（運用4年目ですが、当初は記録をつけていませんでした）
またカクンと下がりましたねー
第1子のジュニアNISA口座と同じく、2022年の中では最低額となっています。
インフレのピークアウト予測も出ていますが、まだしばらくは荒れた相場が続きそうですね。
無理せずコツコツと投資を継続していきます。
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