みなさんこんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回は第2子のジュニアNISA口座の運用状況を公開していきます。
SPXLとVEUで全世界株式へレバレッジ投資
第2子のジュニアNISA口座では、SPXLとVEUという2つの海外ETFに投資しています。
※一部個別株と投信あり
以下、各ETFの簡単な説明です。
SPXL・・・米国株式（S&P500)を対象とした3倍レバレッジETF
VEU・・・米国以外の全世界株式を対象としたETF
米国レバレッジETFと米国除く全世界株式ETFを組み合わせて、全世界株式へレバレッジ投資をしています。
保有割合は全世界株式の国別時価総額比率に準じるようにしています。
イメージとしてはレバレッジVTです。
（ベンチマークは異なりますが）
だいたい今は米国株が全世界株式時価総額の6割弱を占めていますので、SPXL30％、VEU70％が目標です。
この場合ポートフォリオの米国株比率は（0.3×3）÷（0.3×3＋0.7）＝56.25％となります。
リバランスは追加投資の際にノーセルリバランスで行っています。
運用額が増えてきており、リバランスするのが難しくなってきている点が課題です・・
レバレッジは0.3×3＋0.7＝1.6倍ですね。
資産公開
第2子のジュニアNISA口座の運用状況です。
SPXL 105株
VEU 375株
の他に
ロボットペイメント 100株
グローバル3倍3分法ファンド
グローバル5.5倍バランスファンド
を保有しています。
主力は前述の通りSPXLとVEUのレバレッジをかけた全世界株式への投資です。
現在の資産額は約31,000ドルとなりました。
だいぶ下がりましたねー
SPXLは100ドルを軽く超えていましたが、今年に入ってから下落を続けています。
トレンド転換はいつごろになるでしょうか。
評価額の推移
評価額の推移です。
4月でカクンと下がってますね。
ざっくり4,000ドルほど下がっていました。
円換算で50万円ぐらいですね。
失ったと考えると薄給の私には痛い額ですが、投資に波はつきもの。
この程度でうろたえていてはレバレッジをかけた投資はできません。
米国株も20％ほど下がってきていますので、そろそろ少しずつ買ってもいいかな？とも考えています。
買い増しのタイミング
第2子のジュニアNISA口座のポートフォリオはSPXLとVEUが主軸です。昨年まで米国株がとても堅調だったので、SPXLの上昇によりリバランスを兼ねた追加投資はVEUばかりだったのですが、そろそろSPXLに追加投資できるかも知れません。
あせらずにじっくり待って投資しようと思います。
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