みなさんこんばんは。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
今回は第1子のジュニアNISA口座の運用状況を公開します。
投資信託で全世界株式へレバレッジ投資
第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
※一部個別株有り
楽天VT・・・全世界株式（VT）を買う投資信託（追加購入停止）
eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式
iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式（S&P500）の2倍レバレッジ商品
雪だるま（新興国株式）・・・新興国株式
2021年から追加購入する投資信託を楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式に切り替えています。
コスト面を考えての切り替えですが、既に購入済みの楽天VTは非課税の恩恵をフル活用するため売却は考えていません。
保有割合は
全世界株式・・50％
iFreeレバレッジS&P500・・40％
雪だるま（新興国株式）・・10％
を目標としており、レバレッジはレバレッジは0.5+0.4×2+0.1=1.4倍となります。
全世界株式ファンドを軸に、レバレッジ投信でリターンを狙っていくという投資方針です。
レバレッジ投信にiFreeレバレッジS&P500（米国株式）を利用していることで、新興国比率が下がるので、雪だるま（新興国株式）でポートフォリオ全体の新興国株式比率を全世界株式の時価総額に占める新興国株式比率に近づけています。
全世界株式にレバレッジをかけるイメージですが、ベストな投信が無かったので少し歪なバランスになっています。
資産状況
運用状況です。
評価額ベースで投資信託約454万円、個別株約24万円、計478万円となりました。
体感でも資産減っているだろうなと思っていましたが、前月から３０万円ほど減ってますね・・・
投資していれば資産が増減するのは当たり前ですが、やはり減るのは嫌ですね 笑
資産額の推移
2020年からの資産推移です。
それ以前は記録をつけていませんでした。
4月でカクンと下がっていますねー
でも、思ったほど下げてない印象です。
今月はどうなるかな？
第1子のジュニアNISAは運用5年目で来年はロールオーバーする予定です。
こどもが成人するまでに資産はいくらになっているかな？
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