みなさんおはようございます。
経済的自由を目指す投資家の森田です。
色々と臨時収入があり、ジュニアNISAで追加投資を行いました。
今回は投資信託で全世界株式へレバレッジ投資を行っている第1子のジュニアNISA口座の投資状況を公開します。
投資信託で全世界株式へレバレッジ投資
第1子のジュニアNISA口座では以下4つの投資信託に投資しています。
楽天VT・・・全世界株式（VT）を買う投資信託（追加購入停止）
eMAXIS Slim 全世界株式・・・全世界株式
iFreeレバレッジS&P500・・・米国株式（S&P500）の2倍レバレッジ商品
雪だるま（新興国株式）・・・新興国株式
全世界株式投資を軸としながらiFreeレバレッジS&P500でレバレッジをかけています。
20万円分追加投資
今回はご覧のように20万円分追加投資を行いました。
eMAXIS Slim 全世界株式を16万円分
雪だるま（新興国株式）を4万円分
購入しています。
今回の追加投資はリバランスを兼ねています。
リバランス
第1子のジュニアNISA口座のポートフォリオは目標とする保有割合を全世界株式・・50％
iFreeレバレッジS&P500・・40％
雪だるま（新興国株式）・・10％
としています。
ここ最近は米国株が他と比べて強く、iFreeレバレッジS&P500の割合が多くなっていました。
そのため、今回の追加投資はeMAXIS Slim 全世界株式と雪だるま（新興国株式）のみを購入し、保有割合を修正しています。
いわゆるノーセルリバランスですね。
現在の保有状況
追加投資分を含めた現在の保有状況です。
リバランスにより概ね目標としている保有割合になりました。
こうみるとやっぱり米国株はここ数年強かったですねー
コロナショック時に買ったiFreeレバレッジS&P500は取得した際の基準価額は7,500円程度でしたが現在は20,000円を超えています。
何も考えずに米国株だけ買ってれば儲かるという相場でしたね。
レバレッジ商品も人気化していただけに利益を挙げた人も多いのではないでしょうか。
今年はどのような年になるか楽しみです。
目指せ500万円
ジュニアNISAは2023年で残念ながら終わってしまいます。もったいないですね。
ジュニアNISAは少し時期が早かった気がするんですよねー
若年層の投資家も増えてきているので今から10年くらい続けば利用者もかなり増えていくと思うんですけどね～
第1子のジュニアNISA口座は現在運用額が約460万円、今年中に500万円を目指して頑張っていきます。
こどもが成人するまでまだ軽く10年以上あるので複利でできるだけ増やしていきたいですね。
ジュニアNISAは2023年で終わりますが、既に投資済みの分に関しては継続管理勘定にてこどもが成人するまで非課税で保有を続けることができます。
これ、メリットでかいです。
今年、来年と何とか頑張って2023年までは80万円のジュニアNISA枠をうめていきたいですね。
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