かなり寒くなってきましたね。
寒くなるとともにボーナスも近づいており、寒さに耐えながらボーナスを待ちわびる毎日です。
でも、ボーナスを待ち遠しく思うのは飼いならされてるな～とも思います。
独立（セミリタイア）に向けて、こういった社畜魂を粉砕していかねば。
さて、少し前になりますが、第2子のジュニアＮＩＳＡ口座でリバランスを実施しました。
第2子ジュニア口座の運用
第2子口座では海外ＥＴＦの
ＳＰＸＬ
ＶＥＵ
に投資し、疑似的にレバレッジＶＴとして運用しています。
18歳まで引き出しができないジュニアＮＩＳＡ口座ということもあり、
長期投資に耐えうるＥＴＦに投資しています。
短期的には株式のリターンはブレが激しいですが、
長期的には安定して高いプラスのリターンを生んでいることから、
投資対象は株式100％です。
また、より安定性を高めるために世界中の株式に投資を行っています。
世界株式に投資すると言えばＶＴが有力な選択肢ですが、
よりリターンを追及するためにＳＰＸＬとＶＥＵを利用しレバレッジをかけて運用しています。
ＳＰＸＬはＳ＆Ｐ５００（アメリカ株式）に3倍のレバレッジをかけたＥＴＦです。
ＶＥＵはアメリカ以外の世界株式を投資対象するＥＴＦになります。
ＳＰＸＬとＶＥＵを利用することで疑似的に世界株式にレバレッジをかけることが可能です。
第2子のジュニアＮＩＳＡ口座では疑似レバレッジＶＴに投資しています。
疑似レバレッジＶＴのリバランス
リバランスはＶＴの構成割合と同じになるように行っています。
ＶＴにおけるアメリカ株の構成割合を確認し、
ＳＰＸＬとＶＥＵの割合を調整します。
今回のリバランスはＳＰＸＬの評価額×3倍が、
全体資産額の55％程度になるようにリバランスしました。
リバランスはノーセルリバランス
ジュニアＮＩＳＡ口座の非課税枠を最大限生かせるように、
リバランスは買いのみを行うノーセルリバランスとしています。
今回のリバランスでジュニアＮＩＳＡの上限である80万円ぎりぎりまで、
買付ができました。
疑似レバレッジＶＴは若年層の長期投資に向いていると考えていますので、
今後も同様に投資を継続し5年間分の非課税枠をしっかり使い切るつもりです。
では、今日はこの辺で。
お酒を飲みながらまだ結婚できない男を見るのです。
懐かしいドラマですね。
こういった不倫や暴力、いじめなどがテーマじゃないゆるいドラマが好みです。
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